Irma néni két kövér macskája -- Lukrécia és Szerénke -- boldogan élnek egy kis kertes házban. A két elkényeztetett macska mellett Károly bácsi egy kutyáról álmodozik. Egyszer csak valóban megjelenik egy kutya, történetesen Frakk, a magyar vizsla. Ezzel kezdetét veszi a kutya és macskák közötti folyamatos háború...